Прошло пять лет с тех пор, как адский клоун Арт вновь обрёл своё жуткое существование, похитив из психиатрической лечебницы Викторию. Но теперь он спал, погрузившись в мрачные сны, полные хаоса и ужаса.
Тем временем Сиенна, забываясь от зловещих воспоминаний, находит утешение в кругу родственников. Рождество обещает быть спокойным, но её терзают тревожные видения, как будто что-то потустороннее стремится нарушить идиллию.
Всё меняется, когда незадачливые рабочие случайно пробуждают Арта и демона, вселившегося в тело несчастной Виктории. Их тёмные души готовы сеять страх среди мирных жителей округа Майлз. В канун праздника, когда сердца людей открыты для чуда, наступает время кошмаров.
Сиенне предстоит столкнуться с ужасом лицом к лицу и, возможно, раз и навсегда положить конец зловещему владычеству маньяка-клоуна
